Training - Relaties koppelen
Als u op de link "relaties koppelen" klikt,
kunt u relaties koppelen aan het project.
Daartoe moeten deze relaties wel in PrimaBeheer staan.
Klik hiervoor op onderstaand icon en kies "relatie toevoegen" onder RELATIES.
Als u een relatie heeft toegevoegd, kunt u medewerkers van dit bedrijf opgeven.
U doet dit door rechtsboven op de oranje menuknop te klikken
en te kiezen voor "medewerkers".
Daarna klikt u op de link "nieuwe medewerker".
U vult hier alle gegevens van de medewerker in.
Indien u bij deze relatie een offerte wilt aanvragen, dan moet de optie
"verantwoordelijk voor offertes" bij één van de medewerkers zijn aangevinkt
en moet bij die medewerker een geldig e-mailadres
zijn opgegeven.
Nadat de relaties zijn toegevoegd, kunt u deze koppelen aan het project.
U typt de naam van de relatie die u wilt koppelen in het tekstveld
en als er een relatie wordt gevonden, verschijnt dit in de lijst.
U hoeft vervolgens alleen maar op de desbetreffende regel te klikken
om de relatie te koppelen.
Indien u een relatie wilt ontkoppelen, klikt u op het kruisje achteraan de regel.
|
