Finaniceel - Offerte Wijzigen
Op deze pagina kun je de geselecteerde offerte wijzigen en deze koppelen aan een gebouw, planregel en/of melding. Je kunt het volgende aanpassen:- Nummer :
Vul hier het offertenummer in.
- Begroting :
Geef voor de begroting hier een maand en een jaar op.
- Datum :
Vul hier de datum van de offerte in. Dit kan op twee manieren:
1 : Je kunt de datum handmatig invoeren door op de blokjes te klikken en de gewenste cijfers in te vullen. De volgorde is dag, maand, jaar.
2 : Je kunt de datum ook selecteren via het agenda-icoon. Wanneer je hierop klikt, verschijnt een venster met een maandoverzicht. Je kunt van maand wisselen door op de pijltjes naast de maand en het jaartal te klikken. Met het linkerpijltje ga je terug in de maanden en met het rechterpijltje ga je vooruit in de maanden.
- Bedrag (excl. BTW):
Vul hier het bedrag exclusief BTW in. Klik op de grijze knop ‘bereken’ om te kiezen uit 0%, 9% of 21% BTW. Druk vervolgens op de grijze knop met ‘€’ om het BTW bedrag te laten berekenen.
- BTW :
Hier wordt automatisch het BTW-bedrag weergegeven op basis van de gekozen procentuele berekening.
- Relatie :
Geef hier de relatie op van wie de offerte is. Wanneer je een relatie hebt geselecteerd zie je daarnaast twee vierkantjes, één gevuld en één leeg. Wanneer je hierop drukt, kun je de contactgegevens zien van deze relatie. Via deze weg heb je ook de mogelijkheid om de relatie aan te passen. Hiervoor druk je op de rode tekst 'ga naar relatie'.
- Omschrijving :
Geef een omschrijving van de gevraagde werkzaamheden.
- PDF :
Om een PDF-bestand toe te voegen, klik je op de rode knop ‘bladeren’ en selecteer je het bestand op je computer. Dit bestand wordt dan toegevoegd aan de offerte.
Aan de rechterkant van het scherm staan opties om de offerte te koppelen. Wanneer een offerte is gekoppeld aan een planregel of melding, is deze automatisch verbonden aan het bijbehorende gebouw. Je kunt altijd nog een andere planregel of melding kiezen, maar alleen binnen datzelfde gebouw.
Wil je de offerte toch koppelen aan een planregel of melding van een ander gebouw, dan moet je eerst de bestaande koppeling verwijderen. Dit doe je door onder 'relatie' op het kruisje te klikken bij de huidige koppeling. Daarna kun je ook de koppeling met het gebouw op dezelfde manier verwijderen.
Als een offerte is gekoppeld aan een project, kan deze niet meer worden gekoppeld aan een gebouw, planregel of melding.
- Koppelen aan gebouw :
Wanneer je op deze knop drukt, kun je een gebouw koppelen aan de offerte. Selecteer in het uitvouwmenu het gebouw dat je wilt koppelen aan de offerte. Druk hierna op de rode knop ‘koppelen’ om de offerte aan het geselecteerde gebouw te koppelen.
- Koppelen aan planregel :
Wanneer je op deze knop drukt, kun je een planregel koppelen aan de offerte. Selecteer in het uitvouwmenu het gebouw van de planregel die je wilt koppelen aan de offerte. Druk hierna op de rode knop ‘zoeken’. Vervolgens selecteer je in het overzicht de planregel die je wilt koppelen.
- Koppelen aan melding :
Wanneer je op deze knop drukt, kun je een melding koppelen aan de offerte. Hiervoor moet je eerst de juiste melding zoeken. Vul hiervoor de volgende informatie in:
- Nummer :
Vul hier het nummer van de melding in.
- Gebouw :
Selecteer via het uitvouwmenu het gebouw van de melding.
- Datum van & datum tot :
Bij ‘datum van’ en ‘datum tot’ filter je de offertes op datum door een begin- en einddatum op te geven. Dit kan op twee manieren:
1 : Je kunt de datum handmatig invoeren door op de blokjes te klikken en de gewenste cijfers in te vullen. De volgorde is dag, maand, jaar.
2 : Je kunt de datum ook selecteren via het agenda-icoon. Wanneer je hierop klikt, verschijnt een venster met een maandoverzicht. Je kunt van maand wisselen door op de pijltjes naast de maand en het jaartal te klikken. Met het linkerpijltje ga je terug in de maanden en met het rechterpijltje ga je vooruit in de maanden.
- Relatie :
Selecteer via het uitvouwmenu de relatie die bij de melding behoort.
Druk op de rode knop ‘zoeken’ om de melding te zoeken.
Er verschijnt een overzicht met meldingen die voldoen aan de zoekfilters. Om een melding aan de offerte te koppelen, klik je op de melding die je wilt koppelen.
Onderaan kun je de wijzigingen opslaan of verwijderen. Wanneer alles naar wens is ingevuld, druk je op de onderste rode knop 'wijzigen'. Hierdoor wordt de informatie opgeslagen.
Om te verwijderen, klik je op de onderste rode knop 'verwijderen'. Er opent zich een nieuw venster waarin je de verwijdering kunt bevestigen. Mocht je dit niet willen, dan kun je op het kruisje drukken om de actie te annuleren.
| terug |
| hoofdmenu |